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上海全球投资培训机构

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班制:周末班

上海瑞伯职业技能培训
上课(咨询)地址:上海浦东自贸区新金桥路
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课程介绍
全球财富&资产管理


课程学时:16节课 2天

课程价格:25,800元人民币

招生对象:私人银行从业人员、保险财富从业人员、证券财富管理从业人员、基金管理从业人员、帮助富人和企业客户处理复杂财富问题的律师、税务及第三方财富管理公司的管理人员、以及符合入学条件的高净值人士投资者、继承者等。

课程目标:

你将收获

- 非股票和债券的其他投资

- 如何从非传统投资项目中获利

授课类型:(全日制,一对一)业余制,外教亲临面授课程


报名条件

在理财规划方面有一定的知识和经验,三年以上的金融领域的相关工作经验,其中有两年的理财顾问或财富管理经验

培训证书

瑞士私人银行和财富管理培训课程,是瑞士注册理财规划师(国际)认证培训的其中一个课程。**学习该课程,学员可获得由IfFP瑞士财富管理专业培训中心培训结业证书。

SCWPI国际认证证书及认证

若部分学员有意愿获得瑞士注册理财规划师(国际)认证证书,请参加该证书的系统培训课程,并****后的考试,成功**考试的学员,将获得瑞士注册理财规划师国际证书资格。


课程包含三个主题

1、 另类投资领域

1)概览

2)另类投资特点

3)另类投资对比传统投资

2、 对冲基金

1)定义

2)类型

3)优缺点

4)选择标准、程序、结果

5)当下对冲基金行业

3、 私募基金投资

1)定义

2)运行方式

3)如何投资?

4)私募基金共同基金运作方式

5)合适性

6)私募基金投资的风险和回报


课程共个主题

主题一 财富规划

主题二 战略性资产配置

主题三 投资组合管理

主题四 投资选择

主题五 业绩考核


IfFP中国 核心专家

Felix Horlacher 费利克斯·霍拉赫博士

IfFP 瑞士金融理财规划商学院:院长兼首席执行官;

瑞士联邦高等文凭教育:瑞士注册金融理财规划师考试委员会主席

瑞士联邦高等文凭教育: 瑞士注册中小企业金融理财专家考试委员会主席

瑞士保险业职业教育协会:考试委员会成员


Fischer Thomas 菲舍尔·托马斯教授

Prof.Fischer Thomas 是Swiss ALP Asset Management GmbH(列支敦士登公国)创始合伙人、首席执行官兼投资组合负责人,负责管理“保付代理”领域的“利基”投资基金;

他是瑞士西北应用科学大学,金融和会计学讲师及教授、领导心理学讲师、独立律师:专业领域为兼并/收购和公司清算;

Prof.Fischer Thomas 曾是组合式对冲基金RMF Investment Group(瑞士Pfaeffikon)总顾问;

目前,他仍是瑞士苏黎世,aicons AG创始合伙人和管理合伙人,负责另类投资领域的咨询。


Franz Odermatt 弗兰茨·欧德马

Mr.Franz Odermatt 是Odermatt财富管理和Crossbow合伙人,是瑞士认证的金融专家和投资专家,他在瑞银拥有几十年的在富裕客户建议方面的经验。

Crossbow Partners AG是独立的财务顾问公司,专门针对具有机构需求的复杂客户提供量身定制的建议。作为瑞士的先驱之一,自20世纪90年代以来一直投资于活跃和替代资产管理公司。该公司由著名家族办公室的前高级人员创办,并由其员工全资拥有。


Markus Braun 马库斯·布劳恩博士

Dr.Markus Braun 是苏黎世应用科技大学经济管理与法律学院,国际管理与企业并购高级讲师;

他曾在在苏黎世(瑞士)NuanceGroup担任首席财务官和副总裁,并在瑞士、新加坡和美国的诺华/Ciba-Geigy公司担任多个国内和国际财务职位;

他在苏黎世(瑞士)担任Diethelm Keller Holding AG公司家族办公室领导者超过10年;

2013年至今,Dr.Markus Braun 一直在瑞士和中国讲授家庭办公室、家庭继承计划和财富管理。


赵燕老师

- 社科院在读金融学博士

- IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心项目主任

- 工商管理硕士、国际经济法法学学士

- 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

- 国际认证专业培训师(IRCES)

- Schouten & Nelissen国际集团认证“软技能培训师”

- SFB国际家族企业管理认证教练

李竹老师

- IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心项目主任

- 中国培训研究院金融营销领域专家组员

- 专注服务银行、券商、基金、保险、信托、财富管理行业

- 中国邮政集团2017年度全国理财师大赛总决赛裁判

- 多家银行理财师风采大赛辅导老师

- 上海交大、浙大、国家会计学院特聘金融领域讲师

- PCT专业组织教练


瑞伯职业技能培训(上海)有限公司

IfFP Professional Skills Training (Shanghai) Co., Ltd.


成立于2019年9月,位于上海浦东自贸区新金桥路1599号东方万国企业中心。首家针对“金融理财规划师”专业培训的外商独资经营性职业技能培训机构,是在中国金融行业获得人力资源社会保障部门批准成立。旨在打造 IfFP 瑞士财富管理专业培训中心(简称 IfFP China ),以公开课和企业(银行、保险等)内训为主。


教育牌照的稀缺

— 在中国上海自贸区成立的中国首家针对“金融理财规划师”专业培训的外商独资经营性职业技能培训机构。

中国政府的批准

— 中国金融领域获得人力资源社会保障部门批准成立的一家

全球公认的专业

— 瑞士财富管理和理财规划专业培训中心


国际金融专家--金融专业和教学质量的保证


IfFP China 邀请来自国内外金融行业资深从业人员在 IfFP China 的学校战略层面建言献策。他们在金融行业从业经验超过20年,更多是金融行业资深的开创者。

汇聚全球智慧,助力 IfFP China 学术专业高度,耕耘本土实践“深度”和国际“广度”。

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倒计时

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课程热线:

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客服在线时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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